题目内容：
在个人理财中，理财师的工作流程包括( )。
A接触客户，建立信任关系
B收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C确定投资策略
D后续跟踪服务
E修正投资策略
参考答案：
答案解析：
多选题：在个人理财中，理财师的工作流程包括( )。A接触客户，建立信任关系B收集、整理和分析客户的家庭财务状况C确定投资策略D后续跟踪服务E修正投资策略
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：多选题
- 查看权限：VIP
一个家庭在不同的人生阶段涉及的风险主要包括( )。A投资风险B信用风险C责任风险D意外财产风险E因为人身风险而引发的家庭财务危机
一个家庭在不同的人生阶段涉及的风险主要包括( )。A投资风险B信用风险C责任风险D意外财产风险E因为人身风险而引发的家庭财务危机
理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A事先重复沟通B让客户有明确的预期C强调理财规划方案的整体性D在总体把握方案执行进度
理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A事先重复沟通B让客户有明确的预期C强调理财规划方案的整体性D在总体把握方案执行进度效果E降低客户的资金成本、费率
客户的理财目标内容包括( )。A财富来源B财富积累C财富保障D财富增值E财富分配
客户的理财目标内容包括( )。A财富来源B财富积累C财富保障D财富增值E财富分配
理财目标确定的原则有( )。A理财目标要具体明确B理财目标必须是可以量化和检验的C理财目标必须具备合理性和可行性D实事求是E完全根据客户意愿
理财目标确定的原则有( )。A理财目标要具体明确B理财目标必须是可以量化和检验的C理财目标必须具备合理性和可行性D实事求是E完全根据客户意愿
专业理财师在拜访新客户过程中要( )。A对自身工作性质的准确定位B把自己定位为一名销售人员C把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D表现出一名专业理财人
专业理财师在拜访新客户过程中要( )。A对自身工作性质的准确定位B把自己定位为一名销售人员C把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D表现出一名专业理财人员的风范E更多地关心客户的需求