题目内容：
专业理财师在拜访新客户过程中要( )。
A对自身工作性质的准确定位
B把自己定位为一名销售人员
C把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
D表现出一名专业理财人员的风范
E更多地关心客户的需求
参考答案：
答案解析：
多选题：专业理财师在拜访新客户过程中要( )。A对自身工作性质的准确定位B把自己定位为一名销售人员C把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D表现出一名专业理财人
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：多选题
- 查看权限：VIP
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理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;③制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A新开发客户B相识且需求
理财师的工作流程包括()。A接触客户，建立信任关系B收集、整理和分析客户的家庭财务状况C明确客户的理财目标D制订理财规划方案E理财规划方案的执行
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