选择题:理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。

  • 题目分类:理财规划师
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:

理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。

A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期

B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制

C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可

D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。

E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

参考答案:
答案解析:

理财规划服务合同的主要条款一般包括()。

理财规划服务合同的主要条款一般包括()。

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理财规划师在与客户进行语言交流的过程中,可以使用()的措辞。

理财规划师在与客户进行语言交流的过程中,可以使用()的措辞。

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下列选项中,属于平均数指标的有()。

下列选项中,属于平均数指标的有()。

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甲、乙、丙欲成立一普通合伙企业,则下列关于其设立程序与条件的说法正确的是()。

甲、乙、丙欲成立一普通合伙企业,则下列关于其设立程序与条件的说法正确的是()。

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个人进行金融投资主要面临()税收。

个人进行金融投资主要面临()税收。

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