选择题：理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是(　　)。

题目内容：
理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是(　　)。
A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B.收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C.引导客户编制月(年)度的收入支出表
D.确定现金及现金等价物的额度
参考答案：
答案解析：

下列属于保险合同范围的( )

下列属于保险合同范围的( )A、投保单B、保险单C、体检报告书D、批单E、保费收缴凭证

分类：理财规划师   题型：选择题
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共用题干王先生今年45岁，是某大型国有企业的销售部经理。王先生对养老保险问题知之甚少，但是随着年龄的增长，王先生开始越来越多地考虑退休以后的生活。虽然知道单位给自己缴纳了养老保险金，但是王先生并不清楚养老保险具体是怎么回事，自己退休后的生活有多大程度的保障。为此，王先生就相关问题向理财规划师进行咨询。根据案例回答29～39题。

共用题干 王先生今年45岁，是某大型国有企业的销售部经理。王先生对养老保险问题知之甚少，但是随着年龄的增长，王先生开始越来越多地考虑退休以后的生活。虽然知道单位给自己缴纳了养老保险金，但是王先生并不清楚养老保险具体是怎么回事，自己退休后的生活有多大程度的保障。为此，王先生就相关问题向理财规划师进行咨询。根据案例回答29～39题。王先生的父亲王老先生于1995年退休，根据《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》（国发[1997]26号），王老先生属于()。A:新人B:老人C:中人D:少人

分类：理财规划师   题型：选择题
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门诊病史卡封面必须扫描，按就诊页序扫描。( )

门诊病史卡封面必须扫描,按就诊页序扫描。( )A、正确B、错误

分类：理财规划师   题型：选择题
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从消费信贷业务比较发达的国家（地区）来看，消费信贷的三种主要形式为()。

从消费信贷业务比较发达的国家（地区）来看，消费信贷的三种主要形式为()。A:住房消费信贷、汽车消费信贷、旅游消费信贷B:住房消费信贷、汽车消费信贷、信用卡消费信贷C:旅游消费信贷、汽车消费信贷、信用卡消费信贷D:旅游消费信贷、住房消费信贷、信用卡消费信贷

分类：理财规划师   题型：选择题
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我公司客户在上海出险，可以选择在上海分公司进行申请理赔。( )

我公司客户在上海出险,可以选择在上海分公司进行申请理赔。( )A、正确B、错误

分类：理财规划师   题型：选择题
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