个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行过程中,客户需要接受专业人员的建议和帮助,这些专业人员包括( )。

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行过程中,客户需要接受专业人员的建议和帮助,这些专业人员包括( )。 A.房产中介 B.投资顾问 C.理财师 D.律师 E.会计师

查看答案

理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。

理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因 D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标 E.目前家庭的财务状况

查看答案

资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量( )已持有的数量。

资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量( )已持有的数量。 A.大于 B.小于 C.等于 D.不少于

查看答案

银行从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是( )。

银行从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是( )。 A.投资工具的风险较低 B.投资工具适合客户的财务目标 C.投资工具的收益较高 D.投资工具的流动性较好

查看答案

客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(  )。?

客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(  )。?A.资产负债状况 B.客户基本信息 C.预期目标 D.职业生涯发展?

查看答案