选择题:为客户建立完整的客户档案,即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时.不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务,这... 题目分类: 个人理财(初级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 为客户建立完整的客户档案,即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时.不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务,这体现的是诚信原则。( ) 参考答案: 答案解析:
( )主要讨论的是家庭收支与债务管理。A.财富保障 B.财富积累 C.财富增值 D.财富分配 ( )主要讨论的是家庭收支与债务管理。A.财富保障 B.财富积累 C.财富增值 D.财富分配 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案
在理财规划中,客户的经济目标不包括( )A.现金与债务管理; B.家庭财务保障; C.子女教育与养老投资规划; D.职业规划 在理财规划中,客户的经济目标不包括( )A.现金与债务管理; B.家庭财务保障; C.子女教育与养老投资规划; D.职业规划 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案
银行在发行理财产品过程中,发布的产品目标客户信息包括( )。A.客户的资产规模 B.客户从事的职业 C.客户的信誉情况 D.客户在银行的等级 E.客户的风险承 银行在发行理财产品过程中,发布的产品目标客户信息包括( )。A.客户的资产规模 B.客户从事的职业 C.客户的信誉情况 D.客户在银行的等级 E.客户的风险承 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案
下列关于客户信息整理的说法中,错误的是( )。A.客户信息的整理通常是针对定性信息的 B.客户信息的整理一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 C.通过资产负 下列关于客户信息整理的说法中,错误的是( )。A.客户信息的整理通常是针对定性信息的 B.客户信息的整理一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 C.通过资产负 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案
理财师在与客户的接触中要经历( )的阶段。A.发现潜在理财客户 B.通过接触发现需求 C.相互认可 D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E.后续跟 理财师在与客户的接触中要经历( )的阶段。A.发现潜在理财客户 B.通过接触发现需求 C.相互认可 D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E.后续跟 分类: 个人理财(初级) 题型:选择题 查看答案