选择题:在客户的资金调用和调整成本过程中,理财师需要把握好以下原则(  )。

题目内容:

在客户的资金调用和调整成本过程中,理财师需要把握好以下原则(  )。

A.事先重复沟通,让客户有明确的预期,以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑

B.强调理财规划方案的整体性

C.强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的

D.总体把握方案执行进度效果

E.从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率

参考答案:
答案解析:

时间管理从某个角度上讲即是对人生和生命的管理,可以体现这一点的是(  )。

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下列各项中,不属于退休规划的最大影响因素的是(  )。

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下列不属于客户常规性收入的是(  )。

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永续年金是一组在无限期内金额_____、方向_____、时间间隔_____的现金流。(  )

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若某项目的净现值小于零,那么其折现率一般(  )。

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