选择题:在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了( )的部分。A.调整和明确客户目标 B.评估和分析客户目标 C.明确人生不同阶段的理财目标

题目内容:

在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了( )的部分。

A.调整和明确客户目标 B.评估和分析客户目标 C.明确人生不同阶段的理财目标 D.综合理财规划建议

参考答案:
答案解析:

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括(  )。A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括(  )。A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析

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中国金融服务业目前还处在()的格局。A.混业经营、混业监管 B.混业经营、分业监管 C.分业经营、分业监管 D.分业经营、混业监管

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理财师在提供保险产品推荐的时候,注意自身是否拥有保险从业的资格等,这体现了理财规划书的( )。A.实用性 B.专业性 C.一致性 D.逻辑性

理财师在提供保险产品推荐的时候,注意自身是否拥有保险从业的资格等,这体现了理财规划书的( )。A.实用性 B.专业性 C.一致性 D.逻辑性

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如果客户是一名事业有成的企业主,个人所得税的平均税率高于企业所得税,那么可以考虑通过( )为自己做一部分的保障。A.社会保险 B.团体保险 C.商业保险

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风险承受能力是客户目前承受风险的客观情况,与家庭财富收入呈()。A.正向关系 B.反向关系 C.没有关系 D.不确定

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