单选题:理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括( )。[ 2015年10月真题]A资产负债结构分析B投资组合分析C收入结

题目内容:

理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括( )。[ 2015年10月真题]

A资产负债结构分析

B投资组合分析

C收入结构分析

D支出结构分析

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关于客户信息的整理,下列说法错误的是( )。A要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理B客户信息的整

关于客户信息的整理,下列说法错误的是( )。A要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理B客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表C通过资产负债表对客户家庭

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理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”向“客户家庭资产负债的全面管理”转变。( )1对

理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”向“客户家庭资产负债的全面管理”转变。( )1对

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关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是( )。A理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息B引导客户,告诉客户为什

关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是( )。A理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息B引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息C在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不

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定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得。( )1对

定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得。( )1对

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下列因素中,( )不是定期评估频率的主要决定因素。A客户的投资金额B客户个人财务状况变化幅度C客户的投资风格D家庭人口结构

下列因素中,( )不是定期评估频率的主要决定因素。A客户的投资金额B客户个人财务状况变化幅度C客户的投资风格D家庭人口结构

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